Lãi suất gửi ngân hàng năm 2023

"Áp lực tăng lãi suất huy động trong nửa cuối năm 2022 là hiện hữu nếu hạn mức tín dụng được nới. Chênh lệch tăng trưởng tín dụng – tiền gửi hiện ở mức cao và tiền gửi từ Kho bạc Nhà nước có thể không còn dồi dào nếu đầu tư công bắt đầu được đẩy mạnh", chuyên gia của SSI nhận định. Lãi suất ngân hàng sẽ ra sao từ nay đến hết năm 2023?

Lãi suất huy động có thể tăng thêm 50-70 điểm cơ bản nếu được nới room tín dụng 

Theo đánh giá của các chuyên gia Công ty chứng khoán SSI, nhìn chung, NHNN đã cố gắng duy trì mặt bằng lãi suất phù hợp xuyên suốt nửa đầu năm 2022 nhằm hỗ trợ việc phục hồi kinh tế. Trên thực tế, trước những áp lực về lạm phát và tỷ giá tăng nhanh trong quý 2, NHNN đã sử dụng công cụ bán ngoại tệ từ dự trữ ngoại hối nhằm có thể ổn định thị trường và hạn chế việc tác động lên mặt bằng lãi suất.

Một số ngân hàng sẽ có nhu cầu tăng vốn dài hạn, vì mức trần tỉ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn sẽ được điều chỉnh từ 37% xuống 34%, và cho vay dài hạn có thể là động lực tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2022. 

Từ 6 tháng đầu năm 2022, các ngân hàng đã bắt đầu phát hành trái phiếu dài hạn, với tổng giá trị là 80,5 nghìn tỉ đồng [chiếm 0,7% tổng tiền gửi vào quý I/2022].

Nhìn chung, chuyên gia của SSI kỳ vọng lãi suất huy động có thể tăng thêm 50-70 điểm cơ bản sau khi nới hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Cả năm, lãi suất huy động kỳ vọng tăng 1 – 1,5%. Lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới sẽ cao hơn 1- 2% so với năm 2021, trong khi đó, thông thường phải mất từ 1-2 quý để lãi suất cho vay đối với các khoản vay dài hạn cũ điều chỉnh lại hoàn toàn theo lãi suất huy động.

Các chuyên gia SSI cho rằng so với cùng kỳ, NIM vẫn cao hơn 6 tháng cuối năm 2021 nhưng có thể thấp hơn một chút so với 6 tháng đầu năm 2022.

Dự báo, trong năm 2023, diễn biến của lãi suất có thể sẽ có sự khác biệt giữa nửa đầu năm và nửa cuối năm. Nhiều khả năng lãi suất huy động sẽ vẫn chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm 2023, với CPI theo ước tính của là 5,2%. Sau đó, lãi suất huy động có thể sẽ hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2023, khi áp lực lạm phát giảm dần [CPI theo ước tính là 3,4% trong nửa cuối năm 2023].

Trong cả năm, lãi suất huy động dự kiến sẽ tăng khoảng 70-80 điểm cơ bản và tiệm cận mức trước COVID-19 tại một số ngân hàng. NIM dự báo sẽ tăng tại các ngân hàng STB, ACB, VPB và MBB, trong khi sẽ giảm tại các ngân hàng phụ thuộc vào các khoản vay liên ngân hàng. NIM tại các ngân hàng còn lại được dự báo sẽ ổn định. NIM trung bình của các ngân hàng dự báo sẽ ổn định ở mức 3,8%, vẫn cao hơn mức trước COVID-19 là 3,5%.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay? 

Mức cao nhất trên thị trường hiện nay thuộc về SCB với mức 7,55% cho kì hạn 18 tháng trở lên đối với tiền gửi tiết kiệm trực tuyến.

Ở kì hạn 1 tháng, các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động dao động từ 3,0% đến 4,0%. Có 5 ngân hàng niêm yết lãi suất ở mức cao nhất 4% là VIB, SCB, NCB, PGBank, GPBank. Thấp nhất thị trường là MB với mức lãi suất niêm yết 2,9%.  

Ở kì hạn 6 tháng, mức độ cạnh tranh lãi suất của các ngân hàng bắt đầu thấy rõ, chênh lệch lên tới 2,85%. Lãi suất ngân hàng kì hạn này dao động từ 4% -6,9%. Cao nhất là CBBank ở mức 6,9% [hình thức gửi tiết kiệm online]. Vị trí thứ 2 là SCB ở mức 6,85%. Xếp chót bảng lãi suất ngân hàng cao nhất kì hạn 6 tháng là VietcomBank, VietinBank, Agribank, BIDV mới mức 4%.  

Từ kì hạn 12 tháng trở lên, có 3 ngân hàng niêm yết mức lãi suất huy động trên 7%/năm. Đứng đầu danh sách là SCB với mức lãi suất 7,3%.

Tại kì hạn 24 tháng, ngân hàng có lãi suất cao nhất là SCB niêm yết ở mức 7,55%. Trong khi đó, Vietcombank huy động tiền tiết kiệm với lãi suất thấp nhất thị trường: 5,3%.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động

Trong thông báo mới đây, từ ngày 17/10, VPBank sẽ áp dụng biểu lãi suất mới cho kênh tiền gửi online lên tới trên 8-8,2% cho kỳ hạn trên 12 tháng với số tiền gửi trên 50 tỷ đồng. Với số tiền gửi dưới 3 tỷ đồng, mức lãi suất cao nhất cũng ở mức 7,7-8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Tuy nhiên, bảng lãi suất của ngân hàng số Cake by VPBank còn cao hơn khi từ ngày 19/10, khách hàng được gửi tiền với lãi suất lên tới 8,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng với số tiền từ 200 đến dưới 300 triệu đồng. Với kỳ hạn dưới 12 tháng, lãi suất cố định tại ngân hàng số này cũng lên tới 8,3%/năm, thấp nhất là 5%/năm cho kỳ hạn 1-3 tháng. Dù vậy, mức lãi suất này đã hạ hơn so với mức 9,3- 9,5%/năm cho kỳ hạn từ 12-36 tháng được ngân hàng này niêm yết 2 ngày trước đó.

Với các ngân hàng khác, mức lãi suất trên 8,5%/năm cũng không phải là “hiếm có khó tìm”. SCB hiện đang dẫn đầu về mức lãi suất tiền gửi với kỳ hạn 6 tháng là 7,95%/năm, 12 tháng là 8,55%/năm; 18 tháng là 8,8%/năm; 24 tháng là 8,85%/năm, 36 tháng lên tới 8,9%/năm.

Ngoài ra, VietABank áp dụng mức lãi suất cao nhất lên đến 8,8%/năm cho kỳ hạn 13-36 tháng [lĩnh lãi cuối kỳ] với hình thức gửi online. Lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng cũng được nâng lên mức 8,3%/năm. ABBank đã điều chỉnh lãi suất tiết kiệm theo hướng khách hàng mở mới tài khoản tiết kiệm tại quầy giao dịch với kỳ hạn 6 tháng hưởng lãi suất 7,8%/năm, kỳ hạn 12 tháng lãi suất 8,5%/năm, kỳ hạn 15 tháng lên tới 8,6%/năm. Kienlongbank cũng vừa tăng lãi suất cao nhất lên 8,6%/năm khi khách hàng gửi tiền từ 1 năm trở lên...

Không chỉ lãi suất huy động, các ngân hàng cũng chào bán chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao, như SCB chào bán chứng chỉ tiền gửi với lãi suất 8,9%/năm cho kỳ hạn 24 tháng; Viet Capital Bank tăng lãi suất chứng chỉ tiền gửi 18 tháng lên mức 8,4%/năm…

Theo báo cáo nghiên cứu tình hình kinh tế vĩ mô của Công ty Chứng khoán VNDirect, sau khi Ngân hàng Nhà nước [NHNN] tăng lãi suất điều hành, các ngân hàng thương mại đã nhanh chóng tăng lãi suất huy động VND. Trong đó, 4 ngân hàng quốc doanh là Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank đã nâng lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng lên 4,4%/năm, tăng 1,03% so với đầu năm, lãi suất kỳ hạn 12 tháng lên 6,4%/năm, tăng 0,87% so với đầu năm… Đối với các ngân hàng tư nhân, lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng cũng đã tăng 1,2%, kỳ hạn 12 tháng tăng 1,02% so với đầu năm.

Tuy nhiên, đà tăng này được dự báo chưa dừng lại. Theo nhóm phân tích của Chứng khoán SSI [SSI Reseach], áp lực lên mặt bằng lãi suất huy động còn khá cao trong giai đoạn còn lại của năm. Bởi trên thực tế, cả các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đều đang gặp nhiều khó khăn trong việc tài trợ nhu cầu vốn hoạt động. Các điều kiện trên thị trường vốn đang thắt chặt hơn với việc hạn mức tín dụng hạn chế, diễn biến trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu đều gặp nhiều khó khăn.

Báo cáo của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam [KBSV] cũng dự báo, mặt bằng lãi suất huy động có thể tiếp tục tăng trong các tháng cuối năm 2022 do nhu cầu tín dụng tăng khi nền kinh tế phục hồi; đồng thời thanh khoản thị trường chịu nhiều áp lực khi tăng trưởng huy động không theo kịp tăng trưởng tín dụng. Cùng với đó là nhu cầu tiền mặt mùa cao điểm – Tết Nguyên đán tăng cao vào cuối năm sẽ tiếp tục gây áp lực lên thanh khoản hệ thống.

Đồng quan điểm, các chuyên gia VNDirect nhìn nhận, lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới do nhu cầu huy động vốn, tăng trưởng huy động chậm lại cùng diễn biến tiếp tục tăng lãi suất điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ [FED] sẽ tạo áp lực lên tỷ giá hối đoái và lãi suất của Việt Nam. Do đó, các chuyên gia này dự báo, sang năm 2023, lãi suất huy động tiếp tục tăng thêm khoảng 0,5%, đưa lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại lên 7-7,2%/năm vào cuối năm 2023.

Cũng về vấn đề này, TS. Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính, Học viện Tài chính cho biết thêm, trong bối cảnh nhu cầu vay vốn từ người dân và doanh nghiệp vẫn tăng cao nhưng hạn mức tăng trưởng [room] tín dụng hạn hẹp thì lãi suất cho vay chắc chắn chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, đà tăng của lãi suất cho vay sẽ không cùng tốc độ với lãi suất tiền gửi.