Hướng dẫn sử dụng sheet crm

Đã đăng vào thg 7 2, 2021 5:34 CH 5 phút đọc

Dear mọi người

Mình là Tô Thuật - CRM Google Sheet

Trong quá trình tư vấn doanh nghiệp về các hệ thống phần mềm CRM hiện nay như Hubspot/ Zoho/ Getfly/ Crmviet/ Onsales/ Pushsale... thì Thuật nhận thấy có rất nhiều doanh nghiệp vẫn lựa chọn lưu trữ dữ liệu khách hàng của mình trên các ứng dụng Excel, hoặc trực tiếp trên Google Sheet Nhưng có một vấn đề là cấu trúc dữ liệu và việc sắp xếp, bố trí logic của các sheet/ trường thông tin chưa được rõ ràng và bị rối.

Để giúp Doanh Nghiệp/ Cá Nhân thực hiện được bộ chuẩn CRM ở mức cơ bản, Thuật xin phép hướng dẫn đến Anh/Chị và các bạn cách để làm ra một CRM Google Sheet chuẩn và cơ bản từ A-Z.

Về Nội hàm kiến thức: Bài này Thuật sử dụng 2 công cụ miễn phí của Google

1. Ứng dụng Google Sheet dùng để tạo bảng tính và lưu trữ dữ liệu Link truy cập: https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/?tgif=c
2. Ứng dụng Google Data Studio dùng để làm báo cáo, truy xuất, tìm kiếm, lọc thông tin. Link truy cập: https://datastudio.google.com/u/0/

Bài toán: Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng bằng Google Sheet

Bước 1: Phân tích bài toán

Bạn sẽ phải đặt ra các câu hỏi sau:

• Bạn lưu trữ dữ liệu khách hàng với các thông tin là gì ? Liệt kê các trường thông tin ?
• Đâu là trường thông tin được cấu hình từ hệ thống (có thể định nghĩa) ? đâu là trường thông tin mà bạn tự nhập liệu (không thể định nghĩa) ?
• Bạn muốn biết được các thông tin báo cáo là gì ? điều gì, con số nào cho bạn đưa ra quyết định, đọc chỉ số báo cáo mà bạn rất quan tâm ?

Bước 2: Tiến hành cấu trúc các thông tin dữ liệu

• Thiết lập sheet để lưu trữ các trường dữ liệu có thể định nghĩa

Những trường thông tin mà bạn định nghĩa được, bạn sẽ phải liệt kê nó ra. Tất nhiên sau khi vận hành hệ thống, phát sinh ra dữ liệu mới thì mình sẽ thêm vào định nghĩa này.

• Thiết lập toàn bộ các trường thông tin đến khách hàng

Bạn sẽ phải liệt kê toàn bộ các trường thông tin của khách hàng mà bạn muốn có: Ngày nhập/ Họ và Tên/ SĐT/ Email/ Địa chỉ/ Nguồn/ Dịch vụ sử dụng/ Đơn giá/ ....

Lưu ý: Tuỳ theo mô hình kinh doanh đối với mảng dịch vụ/ bán hàng sẽ có những thông tin lưu trữ khách hàng khác nhau. Trên chỉ là ví dụ điển hình của việc lưu trữ dữ liệu thông tin, đương nhiên là bạn có thể thêm các trường thông tin đối với lĩnh vực dịch vụ của riêng doanh nghiệp/cửa hàng của bạn.

Bước 3: Tiến hành xây dựng hệ thống

• Tạo 1 File Google Sheet
• Tạo 1 Sheet Data: lưu trữ dữ liệu được định nghĩa
• Tạo 1 Sheet CRM: Lưu trữ toàn bộ thông tin định nghĩa về khách hàng đó.

Bước 4: Kết nối hệ thống báo cáo thông qua Google Data Studio

Bạn có thể xem các thiết lập ở video cuối bài

Bước 5: Điều chỉnh

Trong quá trình vận hành và sử dụng, bạn sẽ phát sinh ra rất nhiều các trường thông tin và định nghĩa, vì thế việc tạo cấu trúc rõ ràng sẽ khiến bạn thay đổi hệ thống rất đơn giản.

Để minh chứng cho bài viết, Anh/ Chị và các bạn xem thông tin ở bên dưới nhé !

1. Bộ ứng dụng Crm Google Sheet quản lý khách hàng miễn phí: https://drive.google.com/drive/folders/1-PV-WaPDL2ThPR29XP84hKhuGY5IIjLj?usp=sharing

2. Video Demo https://www.youtube.com/watch?v=05G-ZqaeJgY

3. Video hướng dẫn cài đặt https://www.youtube.com/watch?v=4_bqBGwKY1g

Cám ơn các bạn, hy vọng với bài viết bên trên có thể giúp ích cho các bạn trong việc quản lý dữ liệu khách hàng bằng google sheet một cách tốt nhất !

.............

Tô Thuật - CRM Google Sheet

• Gói sản phẩm: http://www.gsheet.online/
• Gói tuỳ biến riêng cho DN: http://www.crmgsheet.online/
• Khoá học xây dựng bộ quản trị dữ liệu khách hàng: http://www.gsheet4h.online/
• Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmf7xpTnn1FQydl1QZfYpCg/videos

All rights reserved